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四川生长首笔境外美元债在港乐成刊行 深化拓展国际资本市场再上新台阶
宣布时间:2018-10-15

         20181010日,四川生长在香港乐成订价刊行了首笔境外美元债券,刊行范围5亿美元、刊行利率4.8%、债券期限3年,系四川生长在香港设立的20亿美元外洋中期票据筹划项下进行的首次债券提取刊行。

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本次美元债刊行,接纳维好协议(Keepwell deed)+权益购买允许(EIPU)的刊行结构,由四川生长在香港设立的全资子公司四川生长国际控股有限公司为平台,以其在境外设立的特殊目的公司怡锦投资有限公司为刊行人。本次刊行吸引了来自香港、新加坡及欧洲等国度和地区66家专业投资机构追捧,得到16.5亿美元认购,最终利率4.8%较初始订价5.1%乐成压价30基点,创下同时刊行的中资高评级企业债券中初始认购范围最高、刊行范围最大、刊行利率最低三项记录。

四川生长首笔境外美元债的乐成刊行,进一步买通了外洋的资金渠道,将助推四川生长外洋战略性财产和投资结构、国际资本运作和国际开放相助等国际业务生长,也将进一步增强实现企业高质量生长的支撑和保障。

 


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